家族信託を活用した円滑な資産承継の設計

ご相談の背景

B様は、ご高齢のお父様が所有する賃貸アパートとご自宅の管理について悩まれていました。お父様の判断能力が将来低下した場合、賃貸物件の修繕や入居者との契約手続きが滞ってしまうのではないか、またご兄弟の間で将来の相続をめぐって意見が分かれるのではないかというご不安から、ご家族そろってご相談にお越しになりました。

当事務所の対応

お父様ご本人のご意向を最優先に伺いながら、ご家族全員との面談を重ね、次のような方針をご提案しました。

• 賃貸アパートとご自宅を対象とした家族信託契約の設計
• 受託者となる長男様の権限と、他のご兄弟への報告方法の明確化
• 信託の対象としない財産についての遺言書作成
• 信託口口座の開設や登記に向けた関係機関との調整

結果

ご家族全員が内容を理解し、納得されたうえで信託契約を締結しました。お父様からは「元気なうちに家族で話し合えてよかった」とのお言葉をいただきました。賃貸物件の管理は長男様が引き継ぎ、ご家族への定期的な報告も円滑に行われています。